公司治理
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各位股東女士、先生,大家好

2017年度特力集團合併營業收入(包括台灣、中國的貿易及零售業務)為新台幣 369.6億元,較去年度增加 4.3%,歸屬於母公司業主之損益為新台幣 8.23億元,較去年度增加 21.7%,基本每股盈餘計新台幣 1.61元,較去年度增加 21.1%

特力貿易事業營收為新台幣 164.9億元,較去年大幅成長 25.8%,其中對全球第一大零售商 Walmart出貨金額較去年成長 4.5%,穩坐其手工具品類 Category Manager的品類主導地位; 2016年中與美國知名五金進口商 Hillman的策略聯盟,在 2017年收到卓越成效,全年出貨金額也有大幅成長。代理採購事業全年出貨金額達新台幣 120億元,較去年成長 11%,帶動整體貿易出貨金額再創歷史新高,達新台幣 281.6億元,成長 19.4%。長期以來,特力致力於提供客戶高附加價值之服務與商品,跟客戶保持緊密的合作與夥伴關係;未來除持續深耕主要客戶外,也將開發新品類商品,並強化產品專業及差異性,讓貿易事業維持穩定成長。

台灣零售營收為新台幣 167.4億元,較去年衰退 4.8%,稅後淨利為新台幣 5.23億元。 2017年經濟部統計處公佈之「家庭器具及用品零售業」及「建材零售業」營業額,年衰退幅度分別為 4.13%4.63%,顯示台灣零售事業所面臨的,是整體大環境不佳之嚴峻挑戰。然而,我們仍堅持體驗式行銷與高品質服務理念,以鞏固客戶忠誠度;在「 2017年遠見服務業大調查」中,特力屋及和樂台灣分別獲得了「居家生活」業態第一名及第二名的肯定。自有品牌銷售則持續成長,讓零售整體毛利率較去年提升 0.4%2017年特力屋自有品牌銷售佔比約 13.5%,金額較去年成長 0.5%;和樂台灣銷售佔比達 33%,金額較去年則成長 18.1%

除此之外,我們也不斷尋找成長機會; 2017年品牌代理事業營收較去年成長 28.1%,電商銷售金額則較去年大幅成長 59.2%,其中官網銷售金額成長更高達 106.2%。電商銷售金額佔特力屋及和樂台灣合計營收 4.7%,佔比雖不高,但在年底「特力家購物網」上線後,結合兩通路資源,以消費者導向思考,優化消費者使用、購買與互動體驗,並持續擴增硬裝商品線及軟裝如局部裝修、居家清潔等服務,未來可望成為零售事業的成長引擎。而專營裝修與居家修繕市場的特力屋室內裝修,在 2017年底則與工研院產經中心 IEK聯手建立全台第一個樂齡友善生活平台,打造單一入口讓消費者能直接預約維修服務,進行線上勘估、報價與結帳,並透過智能派工快速提供清潔、維修等整合型服務。

中國零售營收為新台幣 27.1億元,較去年減少 24.4%,在淘汰績效不佳門店、提高店坪效及營運效率的策略下, 2017年共關閉 7間門店,稅後淨損為新台幣 2.79億元,虧損金額較去年減少 21%。中國零售市場在 2017年最大的改變,是線上電商紛紛將戰場延伸到線下,諸多概念如「新零售」、「無界零售」等成為主流,體驗與服務取代了傳統以產品為主的行銷模式。而我們擁有的商品採購、通路及店舖經營經驗,及汰弱留強後現存門店,是未來在中國市場競逐的最大資本。現存門店主要集中在「江浙滬」及「京津冀」兩區域,在提升品牌認同及知名度的同時,也極力尋求能合作共榮的策略性夥伴,透過整合讓中國零售能降低虧損甚至轉虧為盈。

截至 201712月底,特力集團於大中華區零售事業據點為特力屋實體通路 27間、和樂台灣 25間及和樂中國 26間; Crate&Barrel則有 2間實體門店。


茲就 2017年度特力公司及子公司合併之營業結果、 2018年度之營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響報告如下:

2017 年度營業結果

(一) 2017年度特力公司及子公司合併營業計劃實施成果(新台幣:百萬元)

項目

2017年度

2016年度

()金額

()變動比率 (%)

營業收入

36,963

35,443

1,520

4.3%

營業成本

26,180

24,184

1,996

8.3%

營業毛利

10,783

11,259

(476)

(4.2%)

營業費用

9,822

10,434

(612)

(5.9%)

營業淨利

961

825

136

16.5%

營業外收 ()

150

67

83

123.9%

稅前淨利

1,111

892

219

24.6%

本期淨利

826

676

150

22.2%

歸屬於母公司

823

676

147

21.7%

(二) 2017年度特力公司個體營業計劃實施成果(新台幣:百萬元)

項目

2017年度

2016年度

()金額

()變動比率 (%)

營業收入

15,687

11,998

3,689

30.7%

營業成本

12,743

9,394

3,349

35.7%

營業毛利

2,944

2,604

340

13.1%

營業費用

2,473

2,379

94

4.0%

營業利益

471

225

246

109.3%

營業外收 ()

377

496

(119)

(24%)

稅前淨利

848

721

127

17.6%

本期淨利

823

676

147

21.7%

(三) 特力公司及子公司合併財務收支及獲利能力分析

項目

年度

2017年度

2016年度

()變動比率 (%)

財務收支

負債佔資產比率

66.46%

69.50%

(4.4%)

流動比率

115.84%

117.15%

(1.1%)

獲利能力

分析

 

股東權益報酬率

10.98%

9.11%

20.6%

純益率

2.23%

1.91%

17.0%

每股盈餘 (追溯前 )

1.61

1.33

21.1%


二、 2018 年度營業計畫概要與未來公司發展策略

(一) 2018年營業計畫及經營方針

1. 零售業務:

l 台灣:將致力於體驗式行銷,繼特力屋士林店後,陸續將既有門店改裝為新概念之體驗型門店。

l 中國:在汰弱留強後,致力於提高現存門店之營運效率,扭轉虧損。

l 在台灣整合之「特力家購物網」上線後,全力拓展電子商務業務,中國則持續增加電子商務平台的商品。

l 持續整合及優化 POS系統,打破線上線下界線,達到在商品、支付、會員、促銷等面向線上線下之全通路。

l 強化特力屋室內裝修事業體之體質與服務能量,提供消費者更高附加價值,與建商合作推動產品銷售。

l 品牌代理事業將深耕既有品牌,提升知名度與消費者認同,做為未來成長之基礎。

l 持續提高特力屋與和樂自有品牌之銷售比例,提高毛利率。

2. 貿易業務:

l 持續深耕大客戶(Walmart,Hillman, Costco..等),提升出貨量。

l 除維持既有品類成長外,亦持續開發新品類(智慧型及自動化)產品,同時強化產品專業及差異性。

l 與供應商發展更深與更廣的之策略合作,並強化供應鏈關係。

l 強化Global Sourcing能力。

(二) 未來發展策略

1. 零售業務:

l 提高自有品牌商品比重以提升獲利能力。

l 強化電子商務佈局及消費者體驗,締造線上線下之銷售整合。

2. 貿易業務:

l 以產品開發能力及採購和供應鏈管理服務,致力於為客戶提供更高附加價值服務。

l 強化自行開發設計能力,轉型為產品公司。

l 持續維持現有貿易(含採購代理)客戶的關係,並積極爭取採購代理業務潛在的服務對象及機會。

l 尋求貿易與零售業務之併購機會,以達成並額外增進現有業務之有機增長。


外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據行政院主計總處最新之預測, 2018年國內經濟成長率 2.42%,將較 20172.86%(初步統計數)略降。國內景氣預測穩定成長,就業市場改善,基本工資及軍公教待遇調高,若企業調薪能轉趨積極,可望推升消費動能。然而,國內少子化、高齡化等人口結構因素,以及房地產市場是否有變化,將制約消費成長力道。 2017年全台房屋買賣移轉棟數 26.6萬棟,雖較 2016年增加 8.4%,但買盤仍以自住需求為主,房價未有顯著回升。經濟部統計處公佈之 2017年「家庭器具及用品零售業」及「建材零售業」營業額,年衰退幅度分別為 4.13%4.63%,顯現國內房市仍處在盤整及觀望格局。

儘管外在環境仍未看出明顯的景氣復甦,我們零售事業 2018年會繼續著重提升自有品牌、商品獨特性,並強化消費者互動體驗,運用既有優勢,穩固市場龍頭地位。電子商務在 201712月「特力家購物網」上線後,將持續往「新零售」概念發展,結合線上、線下及物流,整合大數據、實體店及物聯網等資源,預期電子商務業績仍能維持高成長。

國際情勢部份,隨著全球經濟擴張步伐穩健,及高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等創新應用商機持續發酵,行政院主計總處預測 2018年商品出口金額成長 4.54%;進口則受原物料價格上揚,以及出口與內需引申需求走高影響,商品進口金額預測將成長 6.98%。美國就業市場強勁擴張,經濟基本面穩定,加以「減稅及就業法案 (Tax Cut and Jobs Act)」通過後,可望帶動企業投資,進而創造就業、提高薪資;歐元區則景氣升溫,勞動市場持續改善,企業及消費者信心齊步上揚,增添經濟向上動能。特力長期在貿易事業耕耘,為許多全球零售商的重要合作夥伴,近年面對全球環境的變化,致力提供客戶高價值服務,也逐步加強採購代理業務。我們期許未來能成為亞洲地區最傑出的耐久性居家用品貿易公司,提供客戶品質最好、價格最有競爭力的「一站購足」解決方案。

中國在互聯網 +、大數據、雲計算、人工智能的新經濟快速崛起下, 2017年經濟成長率超出預期,全年達到 6.9%。移動支付應用領先全球,當前中國第三方移動支付的滲透率已高達九成,極大的降低了交易成本並提高了經濟運行效率。機器人產業規模仍保持 20%的高速增長,中國工業機器人產量佔全球產量的三分之一。與此同時,互聯網消費快速增長, 2017年中國網上零售同比增長 32.2%,遠高於社會零售總額 10%左右的增長。新經濟正在改變傳統的商業模式與業態,成為新時期中國經濟的重要推動力。另一方面,持續加強環境保護及淘汰過剩產能,並厲行房市調控與金融監管等結構調整政策,則將是制約經濟增速的主要因素。零售中國在近年持續調整體質,已逐步減少虧損,並有信心能堅持對「家」的事業,提供完整齊全的居家用品品類,滿足消費者對居家佈置的所有需求,立足於大中華區家居零售市場。

最後,特力集團全體員工將繼續秉持誠信務實的原則與精神,為公司發展竭盡努力,無論在貿易、零售或其他轉投資事業上,都能持續妥善規劃、用心管理,期以強化資本結構、提高股東權益報酬率!本公司經營團隊及全體同仁在此謝謝股東們持續給予支持與鼓勵。

董事長  李麗秋


 
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